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讲述了月夜行舟，幽谧鬼魅，美国作家克里斯托福（Billy Drago 比利·德拉高 饰）随汤玉婧那个保镖此时心情是复杂的，陈源这个小保镖刚才出格的行为给他的震动很大，同样是保镖，他被自家小姐扇耳光，却只能打落牙齿和血吞，连龇一下牙都不敢。船行驶于漂着浮尸的河中，去那禁忌小岛寻找他失散的爱人小桃（美知枝 饰）。他曾与小桃约定带她同回美国，然遍寻不见爱人踪影，却从一面容丑陋的技女（工藤夕贵 饰）处得知小桃已经死亡的噩耗。 悲痛欲绝的克里斯请求技女讲述小桃死亡的经过和原因，技女则将这一切及自己的身世娓娓道来。他不断指出女人叙述中的虚假，一次次重复，逐渐逼近事实真相，也将他和终极恐怖进一步拉近……